Em Cabocla, Zuca (Vanessa Giácomo) fica gravemente doente, tomada pela saudade de Luís (Daniel de Oliveira). A ausência dele a faz chegar a um ponto de desespero, onde ela até deseja a morte, convencida de que o rapaz a esqueceu. No entanto, o destino tem outros planos para o casal, e o reencontro deles trará o fim do sofrimento de Zuca e um final feliz para os dois.
Quando Zuca estiver no momento mais difícil, um telegrama de Boanerges (Tony Ramos), alertando sobre o estado grave da moça, chega até Luís, que estava prestes a embarcar para a Europa. Já com as malas prontas e a passagem comprada, ele planejava deixar para trás a dor da ausência de Zuca. No entanto, o recado de Boanerges faz com que ele mude de ideia na hora. Em um impulso, o mocinho rearruma suas malas e decide seguir de volta para Vila da Mata.
Ao chegar a Pau d’Alho, Luís vai direto ao hotel, ansioso para ver Zuca, mas descobre que ela não está lá. Ela está em tratamento na fazenda de Boanerges, e é lá que ele precisa ir. No entanto, surge um novo obstáculo: Zé (Otávio Augusto) acaba de sair com a charrete para visitá-la, deixando Luís sem transporte.
Determinado a encontrar sua amada, ele pega um cavalo, partindo pela estrada, mesmo enfrentando uma tempestade torrencial que o deixa completamente encharcado. Apesar do cansaço e das dificuldades, Luís chega à fazenda no final da noite, exausto.
Agora recuperado da tuberculose, Luís não consegue esperar até o dia seguinte para ver Zuca. Embora ela esteja doente e não seja possível acordá-la no meio da noite, o amor deles fala mais alto. Ao ouvir a voz de Luís, Zuca, mesmo debilitada, corre para vê-lo.
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Quando se encontram, eles não se importam com os outros ao redor e se beijam ali mesmo. A doença que atormentava a mocinha desaparecerá de repente, provando que o verdadeiro mal dela era a ausência do amor de Luís.
